Дългогодишната битка на Димитър срещу завистта, леността и предразсъдъците, чиято цел е да запази жива традицията на кукерските игри в своя регион, се увенчава с успех, но същевременно се оказва, че през цялото време това е било и едно пътуване към откриването и поддържането на неговия вътрешен мир. Филмът, който се състои от поредица интервюта и сцени от всекидневието, вариращи от трагични до еуфорични, е една история за любовта и устойчивостта.