София. Манифестация на бранници и браннички по случай две години от присъединяването на България към Тристранния пакт. Шествието минава покрай Народното събрание. Пред сградата на германското консулство софийският браннически войвода приветства Адолф Бекерле. Овации и пред италианската легация. На балкона е италианският пълномощен министър граф Масимо Маджистрати. Бранниците носят български и фашистки знамена. Бранничките отправят фашистки поздрав. На площад „Света Неделя“ се провежда митинг. II. Кремиковски манастир. В село Кремиковци се провежда церемония по закриването на курс по готварство, шев и кройка. Пристига министърът на земеделието и държавните имоти инж. Христо Петров, придружен от първенците на селото. Посрещнат е от курсистките и от населението. Разговаря със селяните. Пред училището се изпълнява традиционно хоро, в което се включва и той. Селяните го изпращат. — III. Жп гарата в Будапеща. Пристига влак. Посрещане на българския Царски симфоничен оркестър. Заместник-министърът на войната представя диригента проф. Саша Попов на представители от будапещенския гарнизон. Пред гарата свири унгарски военен оркестър. Членовете на Царския оркестър излизат от гарата. Музикантите полагат венец пред Гроба на незнайния воин в Будапеща. Кадри на С. Попов. В парка „Карой“ оркестърът и диригентът С. Попов изнасят концерт от творби на български композитори. Публиката слуша изпълнението. Кадри на диригента С. Попов и музикантите. Аплодисменти от публиката. IV. Витоша. На хижа „Алеко“ се провеждат ски състезания за държавно първенство. Ски скокове. Закриване на състезанията. Победител — Никола Димитров-Фъц. Кадри на състезателите. V. Белица — жп гарата. Откриване на новата железопътна линия Белица–Банско. Тържество. Министърът на благоустройството инж. Димитър Василев изнася реч. Прерязва лентата. Влакът потегля. Хората аплодират възторжено. На гара Разлог се събират хора. Населението поднася дарове на министър Василев. Банско — жп гарата. Влакът пристига. Свири ученически оркестър. Министър Василев и официални лица са сред гражданите на перона.